f. ワークフロー管理者マニュアル

目次

できること

ワークフローの管理者は、以下のことが行えます。

利用にあたって

以下の設定を行う必要があります。

ユーザの設定（必須）

ワークフローを使用するユーザに対して、管理ユーザか一般ユーザのいずれかの設定を行ってください。

また、申請及び承認操作時のスナップショット保存機能のため、Salesforce標準のユーザオブジェクトの下記項目を設定してください。

スナップショットされる部署・役職情報の取得元の変更（任意）

スナップショットされる部署・役職情報の取得元として、ユーザオブジェクトの標準項目やカスタム項目を指定することができます。
設定できる項目の型は「テキスト」または「数式（テキスト）」となります。
また、部署情報のみユーザオブジェクトの項目以外に「mitoco部署」を取得元として指定することができます。
本設定を行わない場合はユーザオブジェクトの標準項目である「部署」と「役職」の値が利用されます。

1. 部署の取得元を変更する場合（任意）
   
   1. mitoco部署を利用する場合
      
      1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
      2. カスタム設定一覧から[組織設定]の[Manage]を選択します
      3. [新規]を選択します。
      4. [mitoco部署利用可否]にチェックして保存します
      ※mitoco部署を新たに作成する場合は、下記ページの「部署作成」セクションをご参考ください。
      　アドレス帳(マニュアル)
      ※利用するユーザに複数のmitoco部署が割り当たっている時、主部署として設定されている部署名を利用します。
      　主部署が無く複数のmitoco部署が割り当たっている時は、割り当たっている部署を部署名の昇順でソートして、1番目のmitoco部署を利用します。
   2. ユーザオブジェクトの項目を部署として利用する場合
      1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
      2. カスタム設定一覧から[組織設定]の[Manage]を選択します
      3. [新規]を選択します。
      4. [カスタム部署項目名]に利用する項目のAPI参照名を入力して保存します。
         （例：カスタム項目として「TerraskyDepartment__c」という項目を利用する場合、「TerraskyDepartment__c」と入力）
      ※[mitoco部署利用可否]にチェックが入っている場合は、[カスタム部署項目名]の設定内容によらず、mitoco部署の値が利用されます。
      
      
2. 役職の取得元を変更する（任意）
   1. ユーザオブジェクトの項目を役職として利用する
1. 1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
   2. カスタム設定一覧から[組織設定]の[Manage]を選択します
   3. [新規]を選択します。
   4. [カスタム役職項目名]に利用する項目のAPI参照名を入力して保存します。
      （例：カスタム項目として「TerraskyTitle__c」という項目を利用する場合、「TerraskyTitle__c」と入力）

※本設定項目は、申請時、承認時にスナップショットされる部署、役職項目にのみ作用する設定です。
　下記箇所には反映されません。

• 申請条件の部署・役職
• ユーザ選択画面の検索対象の部署

※申請者や承認者に設定された部署・役職項目への参照権がない場合、申請時や承認時に「アクセス権がありません」というシステムエラーが発生します。
　部署・役職項目への参照権は適切に設定してください。

※mitoco部署を利用する時、mitoco部署に対して参照権が無い場合、申請時や承認時に「アクセス権がありません」というシステムエラーが発生します。
　権限セットを適切に設定してください。

※部署、役職を取得したとき、それらの文字数はそれぞれ80文字までしか利用できません。もし超えていた場合、81文字以降の文字列は切り捨てて登録します。

申請データの設定

1. 共有設定
   申請者/承認者が申請/承認処理を行うには、申請データオブジェクトへの参照権が必要となります。インストール直後は、申請データの共有設定は[非公開]で[階層を使用したアクセス許可]がONの状態となっているため、申請データの所有者と、ロール階層の上位にいるユーザのみ参照可能となっています。管理者は必要に応じて、共有設定（設定 > 管理 > セキュリティのコントロール > 共有設定）にて申請データをアクセス権としてユーザ範囲の設定を行います。（「申請データ」が「Data」と英語表記になっている場合があります。）
   適切な共有設定を行っていただくことにより、申請データ一覧では、参照権限のある申請データのみ一覧表示され、詳細を参照することが可能となり、編集権限のある申請データのみ編集が可能となります。
   また、申請データの添付ファイルは申請データの共有設定に依存します。

   以下設定をすることで、承認者（代理承認者）・回覧者に対して申請データの参照・編集権限を自動付与することができます。

   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
   2. カスタム設定一覧から [ワークフロー設定] の [Manage] を選択します。
   3. [新規]を選択します。

   4. [申請データ共有設定可否]と[申請データ共有権限(承認者)]に下表を参考にチェックして保存します。

      設定例	設定値		備考
      承認者・回覧者に対して、権限の自動付与を行わない。	申請データ共有設定可否	チェックなし	[申請データ共有設定可否]がチェックされていない場合、[申請データ共有権限(承認者)]のチェック内容は参照されません。
      	申請データ共有権限(承認者)	チェックなし
      承認者・回覧者に対して、一律で参照権限を自動付与する。	申請データ共有設定可否	チェックあり
      	申請データ共有権限(承認者)	チェックなし
      承認者には編集権を自動付与し、回覧者には参照権を自動付与する	申請データ共有設定可否	チェックあり	回覧者に編集権を自動付与する設定はできません。
      	申請データ共有権限(承認者)	チェックあり

      
      

      ※この設定を行う以前に承認者・回覧者として回ってきているユーザには権限は自動では付与されません。
      ※この設定を行った後、実際に権限が付与されるタイミングは承認、回覧が回ってきたタイミングです。
      　まだ到達していないステップの承認者や回覧者には権限は付与されません。
      ※申請データの共有設定が「非公開」の場合、編集権と参照権の付与を行います。
      ※申請データの共有設定が「公開/参照のみ」の場合、編集権のみ付与を行います。
      ※申請データの共有設定が「公開/参照・編集」の場合、権限の付与は行いません。
      ※付与される権限は「Read」（参照権）もしくは「Edit」（編集権）となります。
      ※承認者、回覧者をロールやグループで割り当てている場合、権限が付与されるのはユーザではなくロールやグループに対してとなります。
      　承認者、回覧者が対象ロールのメンバーから外れてしまうと権限がなく承認や回覧の確認ができなくなる可能性があります。
      ※承認者が「ロール&上位ロール」で割り当てられている場合に明示的に上位ロールには権限を付与しません。
      　申請データの[階層を使用したアクセス許可]がONの状態であれば、上位ロールのユーザも参照・編集可能となります。
      ※差戻や取戻し処理では過去に一度付与していると、新たに権限付与は行いません。
      ※空ステップとして飛ばされたステップの承認者にも権限は付与されます。
      ※一括再割り当てを行った場合は、再割り当て先のユーザとその代理承認者に権限を付与します。
      　この時再割り当て元の承認者ではなくなったユーザの権限削除はしません。
      ※自動承認機能で承認されたステップの承認者にも権限は付与されます。

   
   

2. 申請フォームの追加（任意）
   申請データオブジェクトのレコードタイプを追加することで、申請フォームの種類を追加することができます。レコードタイプの利用に関してはこちらを参照してください。
   
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オブジェクト」と入力し、[オブジェクト] を選択します。
   2. カスタムオブジェクトから Data オブジェクトを選択します。
   3. レコードタイプの[新規]を選択します。
   4. 任意のレコードタイプを作成します。
   5. 作成したレコードタイプをプロファイルや権限セットに登録します。
3. 備考項目の有効化（任意）
   申請データオブジェクトの備考項目が有効になっていることを確認します。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オブジェクト」と入力し、[オブジェクト] を選択します。
   2. カスタムオブジェクトから Data オブジェクトを選択します。
   3. ページレイアウト項目から、「Data Layout」の編集リンクを押下します。
   4. 「申請データの詳細」エリアにて、情報欄に「Notes  サンプル Notes」が表示されているか確認します。
   5. 表示されている場合には、画面上部のパレットの[キャンセル]をクリックします。（すでに有効となっているため、問題なく利用できます。）
   6. 表示されていない場合、画面上部のパレットのメニュー「項目」をクリックします。
   7. パレットの項目エリアにて「Notes」をドラッグし、「申請データの詳細」エリアの情報欄にドロップします。
      ドロップする位置は情報欄内であれば任意ですが、配置したレイアウトに沿って、申請データ登録画面および申請データ参照画面を表示します。
   8. 画面上部のパレットの[保存]をクリックします。
4. カスタム項目の追加（任意）
   申請データオブジェクトに組織独自のカスタム項目を追加することができます。
   1. オブジェクトにカスタム項目を追加する。
      1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オブジェクト」と入力し、[オブジェクト] を選択します。
      2. カスタムオブジェクトから Data オブジェクトを選択します。
      3. 「カスタム項目&リレーション」エリアにて、[新規]をクリックします。
      4. 追加したいデータ型を選択し、[次へ]をクリックします。
      5. 「項目の表示ラベル」、「項目名」を入力し、[次へ]をクリックします。
         ※選択したデータ型によって、上記項目の表示ラベル、項目名以外が必須項目になる場合があります。
      6. さらに[次へ]をクリックします。
      7. [保存]をクリックします。
   2. 追加したカスタム項目を有効化する。
      1. ページレイアウトを設定し、カスタム項目を追加します（「申請データの備考項目の有効化」と同様の手順）。

メール通知の設定（任意）

次の場合にメールで通知したい場合は、ワークフロールールとメールアラートの機能を利用して設定します。

• 承認が回ってきたときに、承認者にメール通知する場合（以下「承認依頼通知」）
• 承認が回ってきたときに、承認者にコメント付でメール通知する場合（以下「承認依頼通知（コメント付）」）
• 承認・却下時に、申請者にメール通知する場合（以下「結果通知」）
• 回覧の依頼が回ってきたときに、回覧者にメール通知する場合（以下「回覧確認依頼通知」）

1. メールテンプレートの作成
   管理  >  コミュニケーションテンプレート  >  Classic メールテンプレート
   
   1. フォルダ「mitoco Approvals」に選択します。
   2. 承認依頼通知のサンプルとして Approval request alert (sample) というテンプレートがありますので、クリックします。

   3. [コピー]をクリックしてメールテンプレートの編集を行います。

      名前	設定値	備考
      フォルダ	任意のフォルダ	「mitoco Approvals」を推奨
      有効	チェックあり
      メールテンプレート名	任意の文字列	あとの設定で使いますのでわかりやすい名前を付けます
      テンプレートの一意の名前	任意の文字列
      説明	任意の文字列

   4. [保存]をクリックします。

   5. 次の画面で[編集]をクリックして、テンプレート文を編集します。

      名前	設定値	備考
      文字コード	任意の選択肢
      件名	任意の文字列	送信されるメールの件名になります
      メール内容	任意の文字列	送信されるメールの本文になります。[ サンプル ] ・「承認依頼通知」の場合は、差し込み項目の種類として「Actor Instance項目」が利用できます。 ・「承認依頼通知（コメント付）」の場合は、差し込み項目の種類として「通知項目」が利用できます。 ・「結果通知」の場合は、差し込み項目の種類として「Process Instance項目」が利用できます。 ・「回覧確認依頼通知」の場合は、差し込み項目の種類として「Circulator Instance項目」が利用できます。

   6. [保存]をクリックします。
2. ワークフロールールの設定
   ビルド >  作成  >  ワークフローと承認申請  >  ワークフロールール
   1. [新規ルール]をクリックします。
   2. ワークフロールールを適用するオブジェクトを次のうちから選択します。選択したら、「次へ」をクリックします。
      「承認依頼通知」の場合：「Actor Instance」
      「承認依頼通知（コメント付）」の場合：「通知」（「通知」オブジェクトを使用しますが、通知設定のオンオフに関わらず承認依頼通知（コメント付）は送信されます。）
      「結果通知」の場合は　：「Process Instance」
      「回覧確認依頼通知」の場合：「Circulator Instance」

   3. 項目を入力します。

       「承認依頼通知」の場合

      名前	設定値	備考
      ルール名	任意の文字列	例: 承認依頼通知ルール
      説明	任意の文字列
      評価条件	作成されたとき
      ルール条件	条件が一致する
      ルール条件項目	項目：Actor Instance:Status 演算子：次の文字列と一致する 値：Pending

      元の承認者にのみ送付する（代理承認者には送らない）場合には、以下を設定してください。

      名前	設定値	備考
      ルール名	任意の文字列
      説明	任意の文字列
      評価条件	作成されたとき
      ルール条件	数式の評価がtrueになる	”条件が一致する”ではなく、”数式の評価がtrueになる”を選択
      数式	AND(ISPICKVAL(TSMNTWF__Status__c,"Pending"), ISBLANK(TSMNTWF__DelegateFrom__c))

       「承認依頼通知（コメント付）」の場合

      名前	設定値	備考
      ルール名	任意の文字列	例: コメント通知ルール
      説明	任意の文字列
      評価条件	作成されたとき、およびその後基準を満たすように編集されたとき
      ルール条件	条件が一致する
      ルール条件項目	通知：通知元アプリケーション 演算子：次の文字列と一致する 値：wf 通知：通知メッセージID 演算子：次の文字列と一致する 値：WF0001	この場合、ワークフローに関する承認依頼通知メールが送信されます

1. 1.  「結果通知」の場合

      名前	設定値	備考
      ルール名	任意の文字列	例: 承認結果通知ルール
      説明	任意の文字列
      評価条件	作成されたとき、およびその後基準を満たすように編集されたとき
      ルール条件	条件が一致する
      ルール条件項目	項目：Process Instance:Status 演算子：次の文字列と一致する 値：Approved, Rejected	この場合、承認・却下された場合にメールが送信されます

       「回覧確認依頼通知」の場合

      名前	設定値	備考
      ルール名	任意の文字列	例: 回覧確認依頼通知ルール
      説明	任意の文字列
      評価条件	作成されたとき
      ルール条件	条件が一致する
      ルール条件項目	項目：Circulator Instance:Status 演算子：次の文字列と一致する 値：Unchecked

   2. [保存 & 次へ]をクリックします。
2. メールアラートの設定
   
   1. [ワークフローアクションの追加]プルダウンから [新規メールアラート]をクリックします。

   2. 項目を入力します。

      名前	設定値	備考
      説明	任意の文字列	例: 承認依頼通知
      一意の名前	任意の文字列
      メールテンプレート	「3. a. メールテンプレートの作成」で作成したテンプレートを選択
      保護コンポーネント	チェックなし
      メール受信者	「承認依頼通知」の場合、「関連ユーザ:Actor」を選択して[追加]をクリック 「承認依頼通知（コメント付）」の場合、「所有者」を選択して[追加]をクリック 「結果通知」の場合 、「関連ユーザ:Submitter」を選択して[追加]をクリック 「回覧確認依頼通知」の場合、「関連ユーザ:Circulator」を選択して[追加]をクリック	受信者種別の検索欄で「関連ユーザ」または「所有者」を選択し、[検索]ボタンをクリックすると選択肢が表示されます。
      追加のメール	未入力
      差出人メールアドレス	現在のユーザのメールアドレス

   3. [保存]をクリックします。
   4. [完了]をクリックします。
3. ワークフロールールの有効化
   ビルド >  作成  >  ワークフローと承認申請  >  ワークフロールール
   
   1. 上記で作成したワークフローの左にある「有効化」をクリックします。
      ※mitoco通知の設定とは関係なく送信されます。メール通知を停止したい場合は、ワークフロールールを無効化してください。（組織ごとの設定となるためユーザ単位での停止はできません。）

モバイル承認の設定（任意）

承認者がモバイル端末を利用して承認を行いたい場合に設定します。

1. タブの作成
   ビルド >  作成  >  タブ
   
   1. Lightning コンポーネントタブの[新規]をクリック

   2. 項目を入力します。

      名前	設定値	備考
      Lightningコンポーネント	TSWF:WF_I_InstanceListForMobile	※「TSWF:WF_I_InstanceForMobile」は内部的に使用しているものですので選択しないでください。
      タブの表示ラベル	mitoco承認	任意の文字列で構いません。
      タブ名	WF_InstanceListForMobile	任意の文字列で構いません。
      タブスタイル	任意	任意の画像をタブスタイルに設定することもできます。本ページからアイコンをダウンロードすることができます。手順は次の通りです。 ①このリンクを右クリックして「名前を付けて画像を保存」 ②Salesforceのドキュメントタブから①の画像をアップロード（この時「外部参照可」にチェックしてください） ③本手順にて「独自のスタイルを作成」より登録した画像を選択
      説明	任意

   3. [次へ]をクリックします。

   4. さらに[保存]をクリックします。

2. モバイルナビゲーションメニューにタブの追加

   1. 管理  >  モバイル管理  >  Salesforce ナビゲーション

   2. 選択可能リストから、1.タブの追加で作成したタブ（承認）を選択し、[保存]をクリックします。

ロック/アンロックの設定（必須）

申請中に対象レコードのロック/アンロックを行うため以下を設定します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロセスの自動化設定」と入力し、[プロセスの自動化設定] を選択します。
2. 「プロセスの自動化設定」 内の、 「Apex でのレコードのロックおよびロック解除を有効化」 をチェックします。

代理承認者の設定（任意）

代理承認機能を利用する場合には、ユーザ毎に代理承認者を設定済みである必要があります。
mitocoの代理承認者設定から設定することも可能です。

1. [設定] > [ユーザ]を選択し、代理承認者を設定したいユーザを選択し、[編集]をクリックします。
2. 代理承認者項目にて、ユーザを選択します。
3. [保存]をクリックします。

代理承認者の設定範囲の制御（任意）

mitocoの代理承認者設定で、自分以外のユーザの代理承認者を設定する際に「だれがどのユーザの設定までを変更可能か」という制御が、Apexクラスを作成することにより可能となります。
設定方法については代理承認者の設定範囲の制御を参照してください。

マネージャの設定（任意）

マネージャ承認機能を利用する場合には、ユーザ毎にマネージャが設定済みである必要があります。

1. [設定] > [ユーザ]を選択し、マネージャを設定したいユーザを選択し、[編集]をクリックします。
2. マネージャ項目にて、ユーザを選択します。
3. [保存]をクリックします。

ユーザ階層項目の設定（任意）

ユーザにおけるマネージャ項目と同様な、ユーザに対してユーザを関連付けさせた項目を承認者に設定することができます。
本機能を利用するためには、以下の設定を行った上で、作成した項目を承認プロセスの承認者に設定する必要があります。

1. ユーザオブジェクトに、ユーザ階層項目を追加
   1. [設定] > [カスタマイズ] > [ユーザ] > [項目] を選択し、ユーザカスタム項目にて、[新規]をクリックします。
   2. データ型にて、[階層関係]をチェックし、[次へ]をクリックします。

   3. 項目を入力します。

      名前	設定値	備考
      項目の表示ラベル	必須項目です。	任意の文字列でかまいません。
      項目名	必須項目です。	任意の文字列でかまいません。
      説明	任意	任意の文字列でかまいません。
      ヘルプテキスト	任意	任意の文字列でかまいません。
      子リレーション名	必須項目です。	任意の文字列でかまいません。

   4. [次へ]を連続してクリックし、[保存]をクリックします。
2. 追加したユーザ階層項目に、ユーザを指定
   1. [設定] > [ユーザ]を選択し、上記aにて追加されたユーザ階層項目を設定したいユーザを選択し、[編集]をクリックします
   2. 追加されたユーザ階層項目にて、ユーザを選択します。
   3. [保存]をクリックします。

申請データ以外のオブジェクトで申請を出す場合の設定

mitocoの申請データオブジェクト以外のオブジェクトで申請を出す場合はこちらの設定を行うことでお使いの組織に組み込んで利用することができます。

申請カテゴリの初期表示設定（任意）

初期表示の申請カテゴリが設定可能です。

以下設定をすることで、初期表示時の申請カテゴリを指定することができます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
2. カスタム設定一覧から [ワークフロー設定] の [Manage] を選択します。
3. [新規]を選択します。

4. 以下の項目に値を登録します。

   項目名	内容	例
   初期表示申請カテゴリの種類	申請カテゴリの種類を登録します。この値は変更しないでください。	FORM_CATEGORY_KIND_CATEGORY
   初期表示申請カテゴリの値	指定したい申請カテゴリのレコードIDの値を登録します。 ※レコードIDの値は以下の手順で確認できます。 　アプリケーション設定＞申請カテゴリ設定＞ 　指定したい申請カテゴリのカテゴリ名リンククリック 　遷移した申請カテゴリ参照画面の下部に申請カテゴリIdが表示されています。 　この値をコピーしてご利用下さい。	a4P000000000000000

   ※この設定が未設定の場合または、指定した申請カテゴリが削除されている場合は、登録されている申請カテゴリのうち並び順が先頭のものを初期表示時に表示します。

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承認プロセス管理

承認プロセスを作成する

承認プロセスを新規に作成します。

承認プロセスの詳細な設定（申請者や承認ステップ、承認者といった情報）は承認プロセスのバージョンを作成することで設定します。1つの承認プロセスに対して複数のバージョンを定義することができます。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 承認プロセス管理をクリックし、承認プロセス管理画面を開きます。
3. 承認プロセス新規作成ボタンをクリックし、承認プロセスの作成画面を開きます。

4. 以下の項目を入力します。

   項目	設定値	例
   対象オブジェクト	必須項目です。 プルダウンからプロセスの対象となるオブジェクトを選択して下さい。	申請データ
   承認プロセス名	必須項目です。 任意の名前を入力してください。	申請データの経費申請プロセス
   説明	プロセスの説明を入力してください。	申請データを使用して、経費を申請するプロセスです。

5. 登録ボタンをクリックします。

承認プロセスを参照する

作成済みの承認プロセスを参照します。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 承認プロセス管理をクリックし、承認プロセス管理画面を開きます。一覧に最大2050件まで承認プロセスが表示されます。
3. 一覧から参照したい承認プロセス名をクリックし、承認プロセスの参照画面を開きます。

承認プロセスを編集する

作成済みの承認プロセスを編集します。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 承認プロセス管理をクリックし、承認プロセス管理画面を開きます。
3. 一覧から編集したい承認プロセス名をクリックし、承認プロセスの参照画面を開きます。
4. 編集ボタンをクリックし、承認プロセスの編集画面を開きます。

5. 以下のように項目を入力します。

   項目	設定値	例
   対象オブジェクト	対象オブジェクトは変更できません。
   承認プロセス名	必須項目です。 任意の名前を入力します。	申請データの経費申請プロセス
   説明	プロセスの説明を入力します。	申請データを使用して、経費を申請するプロセスです。

6. 登録ボタンをクリックします。

承認プロセスを削除する

作成済みの承認プロセスを削除します。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 承認プロセス管理をクリックし、承認プロセス管理画面を開きます。
3. 一覧から編集したい承認プロセスの削除アクションをクリックします。

4. 削除してもよろしいですか？のメッセージが表示されますのではいボタンをクリックします。

      ※承認プロセスを削除しても、進行中の申請は削除しないため、そのまま利用できます。

承認プロセスのバージョンを作成する

作成済みの承認プロセスに新規バージョンを作成します。ここで作成したバージョンはドラフト版です。申請で利用できるようにするためには、後述する有効化を行う必要があります。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 承認プロセス管理をクリックし、承認プロセス管理画面を開きます。
3. 一覧からバージョンを作成したい承認プロセス名をクリックし、承認プロセスの参照画面を開きます。

4. バージョン新規作成ボタンをクリックし、バージョン作成画面を開きます。

以下の項目を入力します。

1. ステップを登録します。
   1. ステップ追加をクリックしステップ登録画面を開きます。

   2. 以下の項目を入力します。

      項目	選択値	例
      承認ステップ名	必須項目です。 任意の名前を入力します。	営業部の承認
      説明	ステップの説明を入力します。 この項目は、プロセス管理画面でのみ表示されます。	営業部メンバーの過半数の承認が必要です。
      申請者による承認プロセス編集	申請時にこのステップの編集を申請者に許可します。  デフォルト値はチェックなし この設定を有効にすると以下設定になります。  ・割当方法：「申請者が承認者を手動で選択する」  ・空ステップ：「空ステップに指定することを許可」 ・ステップの回覧設定が有効な場合「申請者が回覧者を手動で選択する」 ※条件分岐がある承認プロセスでは使用できません。	[v]申請者による承認プロセス編集を許可する。
      初期値を設定する	ステップの初期値を選択します。 ※申請者による承認プロセス編集が有効な場合のみ指定可能です。 ・初期値を設定しない（デフォルト） 　　初期値を設定しません。 ・このステップの承認者を設定する。        後述の承認者項目にて、承認者の初期値を指定します。 ・このステップを空ステップとする        空ステップを初期値として指定します。	このステップの承認者を設定する
      割当方法	承認者の割り当て方法を選択します。 ・次のユーザに自動的に割り当てます（デフォルト） 　　後述の承認者項目にて、承認者を指定します。 ・申請者が承認者を手動で選択する 　　申請者およびステップの最終承認者が次ステップの承認者を指定します。         ※申請者による承認プロセス編集が有効な場合は固定になります。 ・選択したユーザ項目を使用して自動的に承認者を割り当てます 　　後述のユーザ項目にて、選択した項目に関連付けされたユーザを承認者として自動的に指定します。 ・Apexクラスを使用して承認者を割り当てます 　　作成したApexクラスを指定することで、組織独自のロジックで承認者を割り当てます。 　　Apexクラスの記述方法については 承認者割当で使用するApexクラスを作成 をご参照ください。	次のユーザに自動的に割り当てます
      ユーザ項目	割当方法で【選択したユーザ項目を使用して自動的に承認者を割り当てます】を選択した場合、必須項目です。 ※ユーザ項目に関しては、利用にあたって 8．ユーザ階層項目の設定（任意）を参照してください。	マネージャ
      承認者	割当方法で【次のユーザに自動的に割り当てます】を選択した場合、必須項目です。複数の承認者を選択できます。 このステップの承認を行うユーザを指定します。複数の承認者を選択した場合は承認条件を選択してください。	ロール:営業部
      Apexクラス	割当方法で【Apexクラスを使用して承認者を割り当てます】を選択した場合、必須項目です。 作成したApexクラス名を指定します。組織に名前空間が設定されている場合は、【名前空間名】.【クラス名】 の形式で指定してください。	ABC.ApproversSelector
      承認条件	承認者が複数存在する場合に、承認と判定する条件を選択してください。 ※ 割当方法で【申請者が承認者を手動で選択する】を選択した場合、承認条件の指定のタイミングが選択できます。 ・「承認条件を指定する」をチェックする場合、プロセス管理者が承認条件を指定します。 ・「承認条件を指定する」をチェックしない場合、申請者およびステップの最終承認者が申請・承認時に次ステップの承認条件を指定します。	選択した承認者の内 過半数 の承認を得る必要がある。
      代理承認	「代理承認者もこの申請を承認可能にする」をチェックすると、承認者として設定したユーザに代理承認者が設定されている場合、その代理承認者も承認者として操作することが可能になります。 ※代理承認が有効でも、承認者に代理承認者を設定されていなければ、代理承認機能は利用できません。 　 また、代理承認が無効の場合、承認者に代理承認者を設定されていても、代理承認者は承認できません。	[v]代理承認者もこの申請を承認可能にする
      強制承認	「このステップが承認となる時、最終承認とすることを許可する。」をチェックすると、強制承認が許可されます。 強制承認が許可されたステップの承認画面には、チェックボックス「このステップの承認に伴い、申請を承認する」が表示され、チェックした状態で承認処理を行うと申請を強制的に承認します（フローの途中であっても強制的に承認状態になります）。	[v]このステップが承認となる時、最終承認とすることを許可する。
      空ステップ	「空ステップに指定することを許可する」をチェックしたステップは、申請者や承認者が空ステップとしてステップを飛ばすことができます。 ※空ステップを許可したステップが1つ以上存在する場合は、下記の機能は利用できません。 　・自動承認機能 　・承認者割り当てで「ユーザ階層項目」を選択（空ステップを許可したステップに限らず） ※申請者による承認プロセス編集が有効な場合は固定になります。	[v]空ステップに指定することを許可する。

   3. 確定ボタンをクリックします。
      
      
2. 遷移を登録します。
   1. 遷移追加をクリックしステップ登録画面を開きます。

   2. 以下の項目を入力します。

      項目	設定値	例
      遷移元ステップ	遷移元となるステップを選択します。	営業部長の承認
      遷移先ステップ	遷移先となるステップを選択します。	経理部長の承認
      遷移条件	遷移の条件を指定します。 　・無条件で遷移します：必ずこの遷移が実行されます 　・次の条件に一致する場合に遷移します：後述する条件フィルタの内容に合致する場合のみこの遷移が実行されます 　　　遷移元ステップの承認時に、この条件が評価されます。 　　　条件に合致しない場合は遷移先ステップに遷移せず、次の遷移の遷移条件が評価されます。 　　　全ての遷移が条件に合致しない場合、申請は却下されます。 　　　条件フィルタの登録がない場合は無条件で遷移します。 後述する条件フィルタの登録を参照してください。	次の条件に一致する場合に遷移します

   3. 確定ボタンをクリックします。
      
      
3. 条件フィルタの登録
   1. フィルタを追加ボタンをクリックし、条件フィルタの登録画面を開きます。

   2. 以下の項目を入力します。

      項目	選択値	例
      項目	必須項目です。 申請対象のオブジェクト項目を選択します。 ※申請データ オブジェクトの項目「申請フォーム」は、ここでは「レコードタイプ」と表示されます。	金額
      演算子	必須項目です。 オブジェクト項目をフィルタリングする条件となる演算子を選択します。	>
      値	オブジェクト項目と比較する閾値を設定します。 ※時間型の項目を指定した場合は、HH:mm:ss.SSSの形式で入力してください。 ※選択リスト、選択リスト（複数選択）の項目を指定した場合は、選択リスト値のAPI参照名で入力してください。	100,000

   3. 確定ボタンをクリックします。なお、複数の条件を設定した場合は、すべての条件を満たす場合に真となります（AND条件）。
      
      
4. 項目自動更新の登録
   1. 項目自動更新設定追加ボタンをクリックし、項目自動更新の登録画面を開きます。

   2. 以下の項目を入力します。

      項目	設定値	例
      更新タイミング	必須項目です。 以下の中から項目自動更新を行うタイミングを選択します。 ・申請時 　　申請を行った時に実行されます ・ステップ承認時 　　ステップが承認になる時 または 自動承認、強制承認でステップが承認になる時に実行されます ・ステップ却下時 　　ステップが却下になる時 または 差戻しを行った時に実行されます ・最終承認時 　　申請が「承認済」になる時に実行されます ・最終却下時 　　申請が「却下済」になる時に実行されます ・取消時 　　申請が「取消済」になる時に実行されます	ステップ承認時
      対象ステップ	更新タイミングで【ステップ承認時】または【ステップ却下時】を選択した場合、必須項目です。 既に登録済のステップから、どのステップの承認 または 却下時に項目自動更新を行うかを選択します。	経理部長の承認
      更新方法	必須項目です。 以下のどちらの方法で項目自動更新を行うかを選択します。 ・固定値で更新 　　画面に入力した値を任意の項目に設定します。対象の項目に既に値が設定されている場合、上書きされます。 　　日付 または 日付/時間 項目のみ、実際に処理を行った時間を設定できます。 ・Apexクラス呼び出し 　　作成したApexクラスを指定することで、固定値では表現できない値での更新が可能となります。 　　Apexクラスの記述方法については 項目自動更新で使用するApexクラスを作成 をご参照ください。 　　※バージョンの設定で自動承認を設定している場合、Apexクラスによる項目自動更新はご利用いただけません。	固定値で更新
      対象項目	更新方法で【固定値で更新】を選択した場合、必須項目です。 申請対象のオブジェクト項目を選択します。 ※遷移条件で指定している項目を更新すると意図した動作にならないことがございます。ご注意ください。 ※申請データ オブジェクトの項目「申請フォーム」は、ここでは「レコードタイプ」と表示されます。	Notes
      更新する値	オブジェクト項目に設定する値を入力します。  更新対象項目が以下の場合は、入力内容にご注意ください 。 【選択リスト、複数選択リスト】 　・項目に定義された値を入力して下さい(リストに存在しない値を入力しないでください。) 　　不正な値を入力した場合、更新の実行時に「項目自動更新で指定されている項目の更新に失敗しました」エラーとなり申請・承認操作が失敗します。 　・複数選択リストの場合、値と値の間に半角セミコロン「;」を入力してください。 　　(例)「タクシー」「新幹線」という項目を選択した状態で更新したい場合、「タクシー;新幹線」と入力する。 【チェックボックス】 　・チェックありは「true」、チェックなしは「false」と入力してください。 【リッチテキスト】 　本機能を用いたHTMLタグを含む内容の更新は、結果を参照する際に意図した表示とならない場合があります。	経理部承認済
      Apexクラス名	割当方法で【Apexクラスを使用して承認者を割り当てます】を選択した場合、必須項目です。 作成したApexクラス名を指定します。 組織に名前空間が設定されている場合は、【名前空間名】.【クラス名】 の形式で指定してください。 ※指定したApexクラスの処理で、遷移条件で指定している項目を更新した場合、意図した動作にならないことがございます。ご注意ください。	ABC.FieldUpdater

   3. 確定ボタンをクリックします。なお、一度のタイミングに複数の項目自動更新を設定した場合※には、各タイミングごとに以下の順序で実行されます。
      固定値での更新(画面登録順) ⇒ Apexクラス呼び出しでの更新(画面登録順)
      ※各タイミングごとに、設定可能な項目自動更新の設定上限は40件となります。
      ※同一のタイミングで、同一の項目に対する更新を行うような設定は保存できません。
      　例えば、「ステップＡの承認時に項目Ｘに対して、123という値にする」という設定と、
      　　　　　「ステップＡの承認時に項目Ｘに対して、456という値にする」という設定を同時に適応させることはできません。
      
      
5. 回覧設定の登録
   1. 回覧設定追加ボタンをクリックし、回覧設定の登録画面を開きます。

   2. 以下の項目を入力します。

      項目	選択値	例
      回覧タイミング	必須項目です。 以下の中から回覧確認の依頼を行うタイミングを選択します。 ・申請時 　　申請を行った時に回覧者に確認を依頼します ・ステップ承認時 　　ステップが承認になる時、強制承認でステップが承認になる時に回覧者に確認を依頼します	申請時
      割り当て方法	必須項目です。  ・次のユーザに自動的に割り当てます（デフォルト） 　　 　　後述の回覧者項目にて、回覧者を指定します。 ・回覧者を手動で選択する 　　 　　申請者およびステップの最終承認者が回覧者を指定します。         ※対象のステップが申請者による承認プロセス編集が有効な場合は固定になります。 ・Apexクラスを使用して回覧者を割り当てます 　　 　　作成したApexクラスを指定することで、組織独自のロジックで回覧者を割り当てます。 　　Apexクラスの記述方法については 回覧者割当で使用するApexクラスを作成 をご参照ください。	回覧者を手動で選択する
      回覧者	割当方法で【次のユーザに自動的に割り当てます】を選択した場合、必須項目です。複数の回覧者を選択できます。 指定した回覧タイミングで回覧を行うユーザまたはロール、グループを指定します。 ※最大で100人まで回覧可能です。（ロール、グループで指定した場合はメンバの人数の合計） 　申請、承認処理の際に、回覧者が100人を超えていた場合に回覧なしで処理を続行するか、処理中断するかを選択することができます。 ※ロール、グループが選択できるのは割当方法が「次のユーザに自動的に割り当てます」選択時のみになります。 　回覧者を後から追加する場合や、回覧者を手動で選択する場合は、ユーザのみが選択できます。	ユーザ：回覧太郎 公開グループ：営業部 ロール：部長
      Apexクラス	割当方法で【Apexクラスを使用して承認者を割り当てます】を選択した場合、必須項目です。  作成した回覧者割り当て用のApexクラス名を指定します。 組織に名前空間が設定されている場合は、【名前空間名】.【クラス名】 の形式で指定してください。	ABC.CirculatorsSelector

   3. 確定ボタンをクリックします。なお、同一タイミングで複数回覧設定を行うことはできません。
      ※回覧タイミングと対象ステップの組み合わせが重複することはできません。
      ※自動承認を許可している場合、割り当て方法に関わらず回覧の設定はできません。
      
      
6. 保存ボタンをクリックします。

承認プロセスのバージョンを参照する

作成済みの承認プロセスのバージョンを参照します。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 承認プロセス管理をクリックし、承認プロセス管理画面を開きます。
3. 一覧から参照したい承認プロセス名をクリックし、承認プロセスの参照画面を開きます。
4. バージョン一覧から参照したいバージョンの参照アクションをクリックし、バージョン参照画面を開きます。

承認プロセスのバージョンを編集する

作成済みの承認プロセスのバージョンを編集します。※1度でも有効化したバージョンと、有効化していないバージョンでは、編集できる項目が異なります。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 承認プロセス管理をクリックし、承認プロセス管理画面を開きます。
3. 一覧から参照したい承認プロセス名をクリックし、承認プロセスの参照画面を開きます。
4. バージョン一覧から編集したいバージョンの編集アクションをクリックし、バージョン参照画面を開きます。
5. 項目を編集してください。各項目については、「承認プロセスのバージョンを作成する」 を参照してください。

6. 保存ボタンをクリックします。
   
   

   	有効化なし	有効化あり	備考
   バージョン名	○	○
   説明	○	○
   申請条件	○	×
   申請者	○	×
   申請画面の姓名・部署・役職情報	○	×
   承認画面の姓名・部署・役職情報	○	×
   申請可能期間	○	○	開始-終了ともに、編集できます。
   申請承認時のメッセージ	○	○
   ステップ	○	×
   遷移	○	×
   項目自動更新	○	×
   回覧設定	○	×
   対象レコードのロック	○	×
   自動承認の許可	○	×
   申請の取消	○	×

   ○：編集可能、×：編集不可

承認プロセスのバージョンをコピーする

承認プロセスのバージョンをコピーし新規バージョンを作成します。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 承認プロセス管理をクリックし、承認プロセス管理画面を開きます。
3. 一覧から参照したい承認プロセス名をクリックし、承認プロセスの参照画面を開きます。
4. バージョン一覧から編集したいバージョンのコピーアクションをクリックし、バージョン参照画面を開きます。
5. 項目を編集してください。各項目については、「承認プロセスのバージョンを作成する」 を参照してください。
6. 保存ボタンをクリックします。

承認プロセスのバージョンを有効化する

承認プロセスのバージョンを有効化します。有効化していないバージョンはドラフト版であるため、申請に利用することはできません。また、一度でも有効化したバージョンは一部項目を除き編集することができなくなりますのでご注意ください。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 承認プロセス管理をクリックし、承認プロセス管理画面を開きます。
3. 一覧から参照したい承認プロセス名をクリックし、承認プロセスの参照画面を開きます。
4. バージョン一覧から有効化したいバージョンの有効化アクションをクリックします。

5. バージョンに対して初めて有効化を行う際は有効化してもよろしいですか？のメッセージが表示されますのではいボタンをクリックします。

承認プロセスのバージョンを無効化する

承認プロセスのバージョンを無効化します。無効化されたバージョンは申請で利用することができません。

対象の承認プロセスのバージョンを使用して申請を起票済みの場合は申請時の内容にて最後の承認処理まで行うことが可能です。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 承認プロセス管理をクリックし、承認プロセス管理画面を開きます。
3. 一覧から参照したい承認プロセス名をクリックし、承認プロセスの参照画面を開きます。
4. バージョン一覧から無効化したいバージョンの無効化アクションをクリックします。

承認プロセスのバージョンを削除する

承認プロセスのバージョンを削除します。一度でも有効化したバージョンは削除することができなくなりますのでご注意ください。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 承認プロセス管理をクリックし、承認プロセス管理画面を開きます。
3. 一覧から参照したい承認プロセス名をクリックし、承認プロセスの参照画面を開きます。
4. バージョン一覧から削除したいバージョンの削除アクションをクリックします。
5. 削除してもよろしいですか？のメッセージが表示されますのではいボタンをクリックします。

承認プロセス管理の留意点

自動承認

　　自動承認を可能とするバージョンを作成する場合、以下の条件に当てはまると承認プロセスのバージョンを保存する時にエラーとなります。

　　　・承認者の割当方法が「次のユーザに自動的に割り当てます」以外のステップが一つでも存在する

　　　・空ステップ指定可能なステップが一つでも存在する

　　　・項目自動更新(Apex)が一つでも存在する

　　　・回覧の設定が一つでも存在する

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申請情報一括更新

承認者が退職や異動した場合などに、申請済みの申請がフロー上に停滞する場合があります。申請情報一括更新は、そのような申請に対して申請の取消処理や承認者の再割り当て処理を実施します。

本機能では未完了の状態となっている申請情報のみを対象とします。

一括取消

申請の取消を行います。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 申請情報一括更新をクリックし、申請情報一括更新画面を開きます。

3. 以下の検索条件を指定し、申請を検索します。

   1. 以下の検索条件を入力します。

      項目	設定値	例
      処理選択プルダウン	一括取消を選択します。
      現在の承認者	承認者名を入力します。前方一致で検索が行われます。	田中 太郎
      バージョン名	承認プロセスのバージョン名を入力します。前方一致で検索が行われます。	申請データの経費申請
      申請日	日付を入力します。 入力した日付以前に申請した申請が検索されます。	2016/04/01

   2. 検索ボタンをクリックします。検索条件に合致した申請情報の一覧が100件まで表示されます。
      ※申請情報の作成日が新しい順に上から表示します。（申請情報のレコードは申請を行ったときに作成されます）
      
      
4. 申請情報の一覧から取消を行う申請情報にチェックします。複数の申請情報をチェックしても構いません。

5. コメント欄を記入後（任意）、一括取消ボタンをクリックします。

一括再割り当て

承認者の再割り当てを行います。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 申請情報一括更新をクリックし、申請情報一括更新画面を開きます。

3. 以下の検索条件を指定し、申請を検索します。

   1. 以下の検索条件を入力します。

      項目	設定値	例
      処理選択プルダウン	一括再割り当てを選択します。
      現在の承認者	承認者名を入力します。前方一致で検索が行われます。	田中 太郎
      バージョン名	承認プロセスのバージョン名を入力します。前方一致で検索が行われます。	申請データの経費申請
      申請日	日付を入力します。 入力した日付以前に申請した申請が検索されます。	2016/04/01

   2. 検索ボタンをクリックします。検索条件に合致した承認者の一覧が100件まで表示されます。
      ※承認者の作成日が新しい順に上から表示します。（承認者のレコードは申請を行ったとき、承認を行ったときに次のステップを登録する際に作成されます）
      
      
4. 割当先ユーザを選択します。ここで選択したユーザを新たな承認者として割り当てます。
   
   1. 選択ボタンをクリックしユーザ選択ダイアログを開きます。
   2. ユーザを1人選択します。複数のユーザを選択した場合は、最上位のユーザが選択されます。    
   3. OKをクリックします。
      
      
5. 承認者一覧から再割り当てを行う承認者をチェックします。複数の申請をチェックしても構いません。
6. コメント欄を記入後（任意）、一括再割り当てボタンをクリックします。
   1. 割当先ユーザに対して承認依頼の通知が行われます（通知をクリックすると承認画面が開きます）。

申請カテゴリ設定

申請カテゴリを設定して申請フォームのカテゴリ分けをすることができます。

申請カテゴリの登録が1件もないと、一覧画面にて申請データタブは非表示となります。

申請カテゴリを作成する

申請カテゴリを新規に作成します。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 申請カテゴリ設定をクリックし、申請カテゴリ設定画面を開きます。
3. 新規ボタンをクリックし、申請カテゴリの作成画面を開きます。

4. 以下の項目を入力します。

   項目	設定値	例
   申請カテゴリ名	必須項目です。 任意の名前を入力してください。	経費系カテゴリ
   オブジェクト	必須項目です。 「Data」固定になります。	Data
   申請フォーム選択	紐付ける申請フォームを選択してください。（操作者に割り当てていない申請フォームも全て表示されます。） すべての申請フォーム：有効にするとオブジェクトのすべての申請フォームが紐付けられます。                                         ※後から追加した申請フォームも紐づきます。 申請フォームについて：      「--申請フォームなし–」：申請フォームが未指定の申請データ       ※申請フォームの割り当てのないユーザで申請を可能にするためには必要となります。                                                 ボタン 「>>」：選択済みへ移動します。 「<<」：未選択へ移動します。 「∧」  ：並び順を上へ移動します。 「∨」  ：並び順を下へ移動します。	交通費申請 備品購入申請 出張費申請

5. 保存ボタンをクリックします。

申請カテゴリを参照する

作成済みの申請カテゴリを参照します。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 申請カテゴリ設定をクリックし、申請カテゴリ設定画面を開きます。一覧に最大500件まで申請カテゴリが表示されます。
3. 一覧から参照したい申請カテゴリ名をクリックし、申請カテゴリの参照画面を開きます。

       ※申請カテゴリIdも参照可能です。

申請カテゴリを編集する

作成済みの申請カテゴリを編集します。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 申請カテゴリ設定をクリックし、申請カテゴリ設定画面を開きます。
3. 一覧から編集したい申請カテゴリの編集アクションをクリックし、申請カテゴリの編集画面を開きます。

4. 項目を入力します。

5. 保存ボタンをクリックします。

申請カテゴリを削除する

作成済みの申請カテゴリを削除します。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 申請カテゴリ設定をクリックし、申請カテゴリ設定画面を開きます。
3. 一覧から削除したい申請カテゴリの削除アクションをクリックします。

4. 削除してもよろしいですか？のメッセージが表示されますのではいボタンをクリックします。

申請カテゴリを並び替えする

申請カテゴリの並び替えをします。

1. 左のアイコンメニューのギアアイコンをクリックします。
2. 申請カテゴリ設定をクリックし、申請カテゴリ設定画面を開きます。
3. 並び替えをクリックします。

4. カテゴリの並び替えをします。

   1. 「∧」  ：対象の申請カテゴリの並び順を上へ移動します。

   2. 「∨」  ：対象の申請カテゴリの並び順を下へ移動します。

5. 保存ボタンをクリックします。

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